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📊 Analyseur d'Épargne & Diagnostic Patrimonial IA
Déposez jusqu’à 6 relevés PDF (plusieurs mois). Ils restent sur votre appareil : rien n’est transmis au conseiller. L’IA compare vos flux au bilan déjà saisi, écarte les virements internes et les dépenses exceptionnelles.
Dossier en cours de liaison...
Votre adresse e-mail n'est pas encore associée à un dossier dans notre CRM. Dès que votre conseiller aura finalisé la liaison, votre espace se déverrouillera automatiquement.
Vue d'ensemble budgétaire
💡 Calcul mensuel ramené d'après vos flux annuels et vos relevés IA.
Vos alertes
Espace entièrement conforme
Vos documents réglementaires sont à jour.
Action Requise
Vous avez un ou plusieurs documents en attente de validation réglementaire.
Documents annexes à valider
Conformément aux exigences réglementaires de l'AMF et de l'ACPR (MIF2/DDA), veuillez prendre connaissance et signer numériquement ces documents annexes.
Recherche de documents en attente...
Adresse de Résidence
Adresse officielle déclarée et enregistrée pour vos contrats réglementaires.
Situation Familiale & Foyer
Ces informations réglementaires d'onboarding sont issues de votre dossier CRM. Pour toute mise à jour de votre situation civile, veuillez contacter votre conseiller.
Aiguilleur Intelligent de Documents (Router)
Déposez n'importe quel justificatif réglementaire (Carte d'identité, RIB, justificatif de domicile, avis d'impôt ou contrat). Notre IA l'analysera, le classifiera automatiquement et préparera sa validation.
Mes Documents & Justificatifs
Consultez ci-dessous l'historique complet ainsi que le statut de vos pièces réglementaires partagées avec votre conseiller.
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Répartition Globale du Patrimoine Brut
Mes Actifs
Mes Dettes & Crédits
Votre Profil de Gestion
Détails de l'orientation stratégique validée avec votre conseil.
Aucun profil de risque signé n’est encore enregistré. Votre conseiller peut vous envoyer un lien pour le constituer.
Projection Monte-Carlo
Simuler un investissement
💡 Rallonge budgétaire automatique : Lorsque vos prêts immobiliers déclarés dans le CRM touchent à leur fin, notre algorithme réalloue automatiquement 70% de vos mensualités libérées vers votre effort d'épargne. Les 30% restants sont conservés pour votre confort de vie au quotidien.
Appareils Passkey
iPhone et MacBook peuvent être enregistrés ensemble. Révoquer un appareil laisse les autres actifs. Une confirmation biométrique est redemandée avant une signature ou un changement de RIB.